本周行情回顾

从指数表现来看，，，本周（2024-07-22至2024-07-26)，，
，，上证指数周涨跌幅-3.0651%，，深圳成指涨跌幅为-3.4376%
，
，创业板指数涨跌幅-3.8223%，，，科创50涨跌幅为-3.9495%，，申万电子指数涨跌幅-5.2854%。。板块行业指数来看，，，表现最好的是其他电子分类，，涨幅为-1.368%，，，，封测表现较弱，，，涨幅为-7.4767%:板块概念指数来看
，
，
，
，表现最好的是EDA指数，，，涨幅为+1.94%，，，
，表现最弱的是光刻机指数，
，，，涨幅为-7.13%。。
。

三大市场机构(IDc、、counterpoint、、Canalys): vivo二季度领跑中国有能手机市场Canalys、、、、Counterpoint、、、、IDC三大市场机构均发布了2024年第二李度中国智能手机市场报告。。在三份报告中,vivo均为第一。。
。

Canalys最新发布的报告显示，
，，，2024年第二季度，，，
，中国智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，，，出货量同比增长10%
，
，，重回7000万台水平
。。。。其中，
，vivo出货同比增长15%，，
，，位居中国市场榜首，，
，，凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉，，出货量达1310万台，，，市场份额达19%。。。

Counterpoint数据显示
，
，2024年第二季度,vivo以18.5%的份额稳居中国智能手机市场榜首，，，其次是苹果（15.5%）和华为(15.4%)
。
。vivo不仅保持了领先地位
，，，而且还优化了其产品组合。。。。高端的×系列的销售占比比过去几年有所增加
。。。本季度
，
，，×系列新增了主打旗舰影像体验的X100Ultra。。。

IDC数据显示，，vivo二季度登顶中国智能手机市场出货(sale in）第一的同时，，
，上半年在零售销量数据(sale out)上也位列榜首。
。多款新品的热销，
，，，帮助vivo分别在1000-2000元人民币，，，3000-4000元人民币和4000-5000元人民币等多个价位段市场份额第一。。。子品牌iQOO独自占据整体市场份额的5.5%，，，，成为各厂商最成功的子品牌。
。。(Canalys
、、、Counterpoint、、、、IDC、、、C114)不局限于三基,Galaxy Ring智能戒指可配对其它品牌安卓手机YouTube主播M.Brandon Lee发布视频，，确认三星Galaxy Ring智能戒指可配对任意安卓手机（需要安卓11系统及以上)，，，而不仅局限于三星品牌。。。报道称非三星手机用户可以从Google Play等应用商店下载Galaxy Wearable应用程序,然后在应用中设置配对Galaxy Ring即可。。。。对于那些考虑购买Galaxy Ring但使用不同品牌智能手机的用户来说，，，
，这无疑是个好消息
。。在非三星Galaxy设备上使用GalaxyRing，，无法使用Find My Ring、
、、、Energy Score、、Wellness Tips以及Galaxy Al等部分功能。。

三星官方更新博文中此前表示:“Galaxy Ring必须与三星Galaxy智能手机配对使用”，，而在视频发布之后，，
，，三星官网修正了相关描述
，，，声称支持配对任意安卓手机（安卓11及更高版本
，，
，，内存大于1.5GB)。。
。。(三星、
、、
、IT之家)2024上半年全球AMOLED手机面板出货量约4.2亿片
，，，同比增长50.1%2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，，
，较去年同期增长50.1%:其中第二季度同比增长55.3%，，，环比增长13.1%。。报告称，，，，2024年上半年全球AMOLED智能手机面板需求持续旺盛，，一方面得益于全球智能手机市场回暖，
，，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。。。统计数据显示，，
，2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，，较去年同期增长50.1%。
。。其中，，，，柔性AMOLED智能手机面板占比71.0%
，
，，同比下滑8.8个百分点。
。

分地区来看,2024年上半年全球AMOLED智能手机面板市场韩国地区份额占比49.3%，
，跌破五成;国内厂商出货份额占比50.7%
，，，同比增加10.1个百分点,超越五晟。
。。。

从市场格局来看，
，，，随着国产主流品牌持续加大对国产柔性AMOLED的采购量，，
，韩系厂商份额持续缩窄，
，，，排名如下:2024年上半年全球AMOLED智能手机面板市场三星显示(SDC)出货量同比增长27.3%,市场份额由去年同期的51.6%降至43.8%，
，，
，同比下滑7.8个百分点;京东方(BOE）由货量同比增长31.4%
，，，以16.1%的市场份额位居全球第二,国内第一,份额同比下清2.3个百分点;维信诺(Visionox)出货量同比增长129.3%
，，，市场份领11.3%，，同比上升3.9个百分点;中星(csoT)出货量同比增长179.3%，，，市场份顿9.7%，，，，同比上升4.5个百分点,出货量及份额均同比上升******。。。。

2024年晶国制迹设各平稳增长,2025年收入将激增市场研究机构Yole报告指出
，，预计2024年WFE收入将同比增长1.3%,达到1081亿美元。。。这主要得益于先进逻辑以及NAND和DRAM存储器的WFE支出增加，，
，，同时旧工艺节点投资依然强劲。。由于全球晶圆厂利用率的增加
，
，预计2024年服务和支持收入将增长6%，，，达到235亿美元。。。。

WFE设各供应商将2024午视为过渡午，，，预计2024午和2025午出货量将增加。
。设备供应商仍在增加冉存以满足这些需求,并发布新的设备解决方案以应对即将到来的工艺挑战。。。。在亚洲，
，
，，主要是大中华区，，
，，都有持埃的首次公开募股《IPo)活动，，而全球并购(M&A)活动则停滞不前。。。。

建议关注

Al手机方面建议关注:立讯精密
、、、中石科技、、、
、思泉新材、、、艾为电子、、、南芯科技、
、统联精密、、韦尔股份、、、思特威、
、、、京东方
、、、维信诺等。。

AIPC方面建议关注:华勤技术、、、、春秋电子
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、、联想集团、、、、飞荣达、
、英力股份、、、龙芯中科、、、、海光信息、、、、光大同创等。
。。。

存储行业方面建议关注:澜起科技
、、
、聚辰股份、、
、、普冉股份等
。。
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半导体设各和零部件领域建议关注:中微公司、
、、北方华创、、、正帆科技等
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面板谩备领域建议关注:精测电子、、精智达等。。。

AR/VR产业谜建议关注:立讯精密、
、、兆威机电、
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风险提示

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转自华安证券股份有限公司 研究员
：陈耀波/李美贤/刘志来

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