一、、、月度数据跟踪

202211月中国PMI指数为48.0%：2022年11月中国PMI指数为48.0%，
，环比-1.2pct；大型企业PMI为49.10%，，，，中型企业PMI为48.10%
，，
，小型企业PMI为45.60%，，，PMI生产指数为47.80%，，
，PMI新订单指数为46.40%，
，PMI新出口订单为46.70%。。

2022Q3伺服厂商销售额同比有所下降：2022Q3安川、、、
、松下（不含税）、、、台达（不含税）分别实现伺服销售额3.89/3.75/3.29亿元
，，同比-22.8%/-36.7%/-24.9%，
，环比-28%/-28%/-30%；ABB（不含税）、、安川实现低压变频器销售额14.72/3.10亿元，，，，同比+24.70%/+13.6%
，，，环比+36%/+107%。。

2022年11月伺服厂商销售额同比下降：2022年11月安川、、、、松下（不含税）、、、、台达（不含税）分别实现伺服销售额1.50/1.30/1.08亿元
，
，，同比-29%/-24%/-26%，，，环比+15%/-2%/+3%；ABB（不含税）、、、安川实现低压变频器销售额2.30/1.00亿元，，同比-8.0%/+4.0%，
，环比-21%/-17%
。。。

二
、、季度数据跟踪

22Q3自动化市场整体规模同比增长2.44%：22Q3自动化市场整体规模748.12亿元，，，，同比+2.44%，，，环比+0.21%22Q3OEM市场销售额同比下降6.00%：22Q3国内OEM市场销售总额264.81亿元，，，
，同比-6.00%，
，，，环比-12.41%。。。。

22Q3项目型市场销售额同比增长7.8%：22Q3国内项目型市场销售额为483.31亿元，，，
，同比+7.80%，，环比+8.79%
。。。。

22Q3低压变频器销售额同比上升5.6%：22Q3国内低压变频器整体销售额为85.64亿元
，，，
，同比+5.6%，，
，
，环比+5.30%。。
。从低压变频器季度销售数据来看
，，，22Q2销售额排名前三的下游行业为电梯、
、电子及半导体制造设备、、
、暖通空调，，销售额分别为9.98/6.90/6.77亿元，，，同比-15.30%/+3.00%/+16.90%。。。。

22Q3伺服销售额同比下降6.00%：22Q3国内交流伺服销售额为52.94亿元，，，同比-6.00%，，，
，环比-10.66%
。。。其中22Q2销售额排名前三的下游行业为电池制造、、、、电子制造、
、、
、工业机器人，，，销售额分别为9.25/9.17/6.2亿元，
，
，
，同比+38.10%/-16.00%/-5.10%。。。

22Q3小型PLC销售额同比增长6.1%
：22Q3国内小型PLC整体销售额为22.66亿元，
，同比+6.1%
，，环比+6.14%。
。。其中半导体、、电池、、、、纺织等下游行业销售额位列前三，
，，，分别为3.50/1.90/1.17亿元，，同比+14.00%/+25.00%/-14.60%。。

22Q3中大型PLC销售额同比增长5.1%：22Q3国内中大型PLC整体销售额20.23亿元，，，同比+5.10%，
，，，环比-2.74%；其中电池、、冶金、
、、半导体等下游行业销售额排名前三，，分别为3.3/2.05/1.88亿元
，，，，同比+17.90%/-6.00%/+11.90%。。

22Q3HMI销售额同比增长6.0%
：22Q3国内HMI整体销售额为14.12亿元，，，，同比+6.0%，，环比-2.49%；其中半导体、、、纺织、、、
、包装等下游行业销售额排名靠前，
，
，，分别为2.86/1.25/1.00亿元，，，，同比+24.30%/-3.80%/-24.20%
。
。。

三、、、年度数据跟踪

2021年中国自动化整体市场规模同比增长16.8%：2021年中国自动化整体市场规模2922.79亿元，，，同比+16.8%。。其中OEM整体市场规模为1201.97亿元，，同比+27.6%，，，市场规模增速略超预期；下游行业中机床、
、半导体、、、、纺织机械销售额占比位列前三，，占比分别为25%/12%/6%。。。项目型整体市场规模为1720.82亿元
，，同比+10.3%；下游行业中化工、
、、市政及石化行业销售额占比******，，，，占比分别为21%/20%/13%，，，销售额同比+16.6%/-2.8%/+11.3%。。

2021年低压变频器市场规模同比增长17.0%：2021年国内低压变频市场规模为309.53亿元
，
，
，，同比+17.0%。。。其中市占率前三的供应商为ABB、
、、西门子和汇川技术，，占比分别为15.08%/14.50%/12.86%
；销售额占比前三的下游行业为电梯、、暖通空调及半导体，，，，占比分别为12.88%/8.16%/7.24%。。。

2021年伺服市场规模同比增长35.3%：2021年国内交流伺服电机市场规模为233.27亿元，，，同比+35.3%
。。。其中销售额占比前三的下游行业为半导体、、
、机床、、、电池制造设备，，，，占比为20.0%/12.4%/10.58%；市场份额排名前三的供应商为汇川技术、、安川和松下，，，占比为16.3%/10.5%/9.6%。
。。。

2021年小型PLC市场规模同比增长22.6%，，中大型PLC市场规模同比增长19.4%：2021年小型PLC市场规模同比增长22.6%：2021年国内小型PLC市场规模为80.14亿元，
，，，同比+22.6%
。。。其中销售额占比前三的下游行业为半导体、、
、纺织、、包装，
，
，，占比分别为14.1%/7.9%/6.3%；市场份额前三的供应商为西门子、、、、三菱、、欧姆龙，，，占比分别为37.7%/11.9%/7.9%。
。大中型PLC市场规模为78.59亿元，，，同比+19.4%。。。。其中销售额占比前三的下游行业为电池、、、冶金
、、、物流，
，占比分别为11.7%/10.6%/7.7%；市场份额前三的供应商为西门子、、、、欧姆龙、、三菱，，，占比分别为48.7%/14.8%/11.2%。。
。

2021年HMI销售额同比增长25.5%：2021年中国HMI销售额为51.02亿元
，，同比+25.5%
；其中行业销售额占比前三为半导体、、、、包装
、
、纺织，，，占比为15.9%/10.0%/9.3%；市场份额前三的供应商为西门子
、、、威纶通及昆仑通态，
，，
，占比分别为26.6%/15.4%/11.7%。。

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转自西部证券股份有限公司 研究员：杨敬梅

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